Издавно ангелы служили богам. Но Люцифер решил восстать против этих богов. Он собрал армию, к которой переметнулись половина ангелов. Но он был побежден, а ангелы отправлены на Землю. Их назвали Падшими. Падшие смирились со своей участью и стали жить среди людей. Много на Земле стало Падших. Раз в 200 лет наступала ночь, ночь когда все Падшие могли вернуться в Рай. Но им за 5 минут до 12 часов нужно будет доказать что они достойны вернуться назад. Но на Земле обосновались не только Падшие. Там появились еще и демоны. Почти все Падшие и демоны начли друг другу не доверять. Но несколько ангелов и демонов все-таки сдружились, и не смотря на протесты других ангелов и демонов, они начали дружить. Но недавно были жестоко убиты 2 демона и один Падший, все в недоумении. Кто затеял убийства? Кто будет следующим?